Agentur-Bereich
Kunden verwalten und Reports im eigenen Branding ausliefern – ab dem Agency-Plan.
Kunden anlegen
Ein Kunde ist eine Klammer um eine oder mehrere Properties. Er hat einen Namen und lässt sich aktiv oder inaktiv setzen – inaktive Kunden bleiben samt Historie erhalten, tauchen aber in der täglichen Arbeit nicht mehr auf.
Nach dem Anlegen werden dem Kunden Properties zugeordnet. Erst diese Zuordnung macht aus einer Property-Liste eine Kundenstruktur: Reports lassen sich danach je Kunde erzeugen, statt jedes Mal die richtige Property zu suchen.
White-Label-Branding
Hinterlegt werden Agenturname, Kontakt-E-Mail, Logo sowie eine Primär- und eine Sekundärfarbe. Das Logo wird als PNG, JPG, SVG oder WebP hochgeladen, maximal 2 MB.
Dazu kommt ein Footer-Text, der am Ende jedes Reports steht – üblicherweise Impressumsangaben oder ein Hinweis auf den nächsten Termin.
Eine Vorschau zeigt, wie ein Report mit diesen Einstellungen aussieht, bevor er beim Kunden landet. Das lohnt sich besonders bei hellen Logos: Was im Upload gut aussah, kann auf weißem Reportgrund verschwinden.
Kunden-Reports
Der Ablauf: Kunde wählen, Property wählen, Report erzeugen. Ist einem Kunden noch keine Property zugeordnet, sagt die Oberfläche das – dann fehlt der Schritt aus dem Abschnitt oben.
Für den regelmäßigen Versand gelten die Report-Zeitpläne: täglich, wöchentlich oder monatlich, als PDF per Mail, auf Wunsch an mehrere Empfänger. Die White-Label-Einstellungen greifen dabei automatisch.
Bewährter Aufbau
- Branding einmal vollständig hinterlegen, inklusive Footer-Text
- Kunden anlegen und Properties zuordnen – auch bei nur einer Property je Kunde, weil die Struktur später trägt
- Einen Report manuell erzeugen und selbst gegenlesen
- Erst danach den Zeitplan einrichten
Warum in dieser Reihenfolge: Ein automatisch versendeter Report, den vorher niemand angesehen hat, kommt beim Kunden an, bevor er bei dir ankommt.